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63148-62-9 / 硅油价格一年翻三番,最新硅油市场报告出炉

硅油是一类以Si-O-Si为主链、侧链带有有机基团的线型小分子有机硅聚合物,广泛用于纺织、日化、机械加工、化工、电子电气、医疗卫生等行业。

目前,常见的商品硅油有甲基硅油、乙烯基硅油、苯基硅油、甲基苯基硅油、甲基含氢硅油、聚醚改性硅油等。通常称可作为产品直接使用的硅油为一次制品,而以硅油为原料或助剂,加入增稠剂、表面活性剂、溶剂、填料及各种性能改进剂等,经过特定工艺配制成的复合物、乳液、溶液等制品,称为硅油二次加工品。

一、国外供需

国外硅油的生产和消费主要集中在西欧、美国和日本,广泛应用于日化、个人护理、机械加工、化工、电子电气等行业,主要用作日化助剂、高级润滑油、防震油、绝缘油、 真空扩散泵油、脱模剂、消泡剂、抛光剂和隔离剂等。随着有机硅市场逐渐向亚太地区转移,欧美地区硅油消费增幅回落。2019-2021年世界范围内的新冠疫情深刻地影响了全球经济贸易走势。个人消费方面,由于社会整体失业率处于较高水平,消费欲望和能力呈现下降趋势,其次是出于保持社交距离的要求,个人消费多由线下转为线上,出行需求大幅降低,酒店、餐饮、航空等领域受到很大影响。实体经济方面,由于供应链受阻,正常开展的国际贸易活动不同程度受到阻碍,受疫情影响较大地区的正常生产和运输限于停滞。政府方面不得不通过加大财政预算支出,货币宽松或者一系列经济刺激措施来稳定经济,面临的潜在风险也在加大。SAGSI估计2020年美国、西欧、日本硅油的消费分别达到16.1万吨、20.9万吨和6.0万吨,分别同比下降3.0%、5.9% 和4.8%。

二、中国硅油生产

国内本土企业的产品多集中在中低端,如常规甲基硅油,含氢硅油等,该类产品近几年呈现与单体厂紧密共生的特征,份额逐步向上游企业集中。由于过去几年硅橡胶等下游产品发展较快,乙烯基硅油等产品的发展速度也与之相匹配。其他种类硅油如聚醚硅油、氨基硅油、嵌段硅油等特种硅油的产量份额较低,但消费增速近几年有加速态势。部分以技术见长的中小企业为规避常规硅油产品的激烈竞争,转向发展特种硅油。各种类型的硅油市场份额如图1所示。

硅油价格一年翻三番,最新硅油市场报告出炉

图1 2020年中国不同类型硅油的产能份额

三、中国硅油生产

2020年中国硅油总产能约 54.0万吨/年,同比增长8.0%,开工率74.3%,产量达40.2万吨,同比增长4.0%。受国外宏观环境低迷、美国加征关税及欧盟个人护理产品D4、D5用量限制影响,中国硅油出口量仍未恢复至相关政策出台前水平。2020年中国硅油净进口为-1.0万吨。由此,2020年中国硅油表观消费量约为39.2万吨,同比增长6.5%,表现超出年初预期。

表1 2020年中国主要硅油生产企业

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数据来源:ACMI/SAGSI

四、硅油消费

硅油下游消费领域十分广泛,主要包括纺织、日化、化工轻工、机械、电子电气 等行业。综合来看,2020年纺织、日化及化工行业消费占比占据前三位,分别是 XX%、XX%、XX%,其中纺织行业消费占比有所降低,化工行业消费占比提高 较快。2020年中国硅油消费结构见图2。

硅油价格一年翻三番,最新硅油市场报告出炉

图2 2020年中国硅油消费结构

五、中国硅油价格

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图3 2018-2021年中国家基硅油价格变化

硅油的品种比较多,市场容量最大的仍是甲基硅油。DMC/D4是甲基硅油的主要原料,也是其他硅油的主要原料,因此原料DMC/D4价格走势直接影响硅油价格变动。2021 年受“双控”政策,限电政策的影响,原料价格大涨,相应造成硅油达到历史最高点68000元/ 吨,10月份后原料供应形势有所缓解,价格开始回落,再加上两家单体厂投产、下游需求低迷等不利因素,硅油价格大幅度回落。